美国中部小镇的饮用水被污染，居民开始异变成各种奇幻生物，但全镇人都在隐瞒这个事实。
某制药厂将废弃基因编辑药物排入河流，小镇居民陆续发生变异。有人长腮，有人皮肤变绿，有人后背开花。但镇民们自发组织“变异秘密委员会”，用化妆、假肢体、昼伏夜出来掩盖。因为一旦曝光，小镇会被军方隔离，所有人都会被当成实验品。联邦调查员琳达假扮游客入住，发现全镇都“不对劲”。她逐步接近真相时，自己也开始变异——她的眼睛能看见紫外线光谱。她没有上报，而是选择加入他们。最后全镇人一起，靠着新获得的特异能力，集体搬进了被污染森林深处的地下城。
身体恐怖外衣下的温情社区故事。特效逼真让人不适，但内核极其浪漫。“我们不是怪物，我们只是进化成了另一种样子。”年度最被低估的科幻恐怖片。
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