失去母亲的少女误入畸形马戏团，在腐烂与幻灭中，她爱上了世界上最丑陋的“老鼠男”。
二战后的东京，少女小椿失去母亲，被亲戚卖给了流动畸形秀“奇人座”。这里聚集了世界上最痛苦的人：全身长毛的女郎、没有四肢的“人偶”、吃灯泡的怪人，以及半人半鼠的“老鼠男”。所有人都把小椿当奴隶使唤，只有老鼠男默默保护她。在极致的丑陋中，小椿反而看到了人性最后的光。当马戏团因一场大火毁灭，所有人葬身火海时，小椿牵着老鼠男的手走向火焰深处，脸上第一次露出了笑容。那不是灭亡，是解脱。
极致黑暗的cult美学，画风华丽而诡异，每一帧都透着腐烂与绝望的气息。它探讨了美与丑的辩证关系，尺度极大，情感冲击力极强。这不是给小孩子看的童话，而是给成年人看的噩梦诗篇。
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