1930 年代京城府，马戏团的空中飞人女演员爱上了一个装在玻璃瓶里的“怪胎”，他们的爱情表演成了上流社会最爱的猎奇秀。
日据时期的朝鲜，流浪马戏团“乐园”靠畸形秀取悦日本权贵。最美的空中飞人贞惠，爱上了团里最“怪异”的演员——被装在特制玻璃瓶中、只有头颅和双手能活动的哲秀，他能用不可思议的柔术完成匪夷所思的表演。两人秘密相爱，但他们的关系本身就是最大的“畸形”。某位日本高官看中了这个“卖点”，要求他们以“怪物与美人的爱情”为主题，编排一场情色杂技秀。贞惠和哲秀被迫将最私密的感情变成供人赏玩的商品。在最后一场演出中，他们决定用生命，完成对这个世界的最后一次嘲讽。
残酷美学下的纯爱史诗。每一帧都美得像腐烂的油画。两位主演的表演极具张力，隔着玻璃的对视比任何亲密戏都更情欲汹涌。影片毫不留情地撕开了殖民时期娱乐业的伤疤，结局的“空中飞人”段落，足以载入影史。
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