一对异国恋人因为签证过期被迫分离，他们用越洋电话谈了一场“声音的恋爱”，直到无话可说。
英国留学生安娜与美国大学生雅各布疯狂相爱，毕业后安娜签证过期被迫回国。约定雅各布办好签证就去找她。然而911后的签证政策收紧，雅各布屡次被拒。两人开始了一段漫长而折磨的越洋恋。每天靠电话、视频、邮件维系。起初是甜蜜的“听你呼吸就能入睡”，中期开始争吵“你今天为什么不接电话”，后期变成漫长的沉默“嗯嗯哦哦”。他们互相出轨过、分手过、复合过。最终雅各布拿到了签证飞往伦敦，机场见面时两人对视了十秒，拥抱，然后说：“你变了。”但他们还是决定再试一次。
真实到像是偷拍的私人影像，德雷克·多雷姆斯最擅长的“破碎感”美学。男女主角的表演完全不像在演戏，那些电话里的争吵、哭泣、沉默，所有异地恋过的人都懂。结局的“你变了”比任何分手都残忍。
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