1920年上海滩最红的魔术师在舞台上凭空消失，九十年后，他的头骨在即将拆迁的石库门里被发现。
这是一个跨越时空的双线叙事。1920年线：魔术师程之远发明了“意识转移术”，他能在舞台上将自己的灵魂注入道具。他爱上了一名革命党女刺客，为了帮她传递情报，他利用魔术在公共租界的眼皮底下完成了不可能的情报交换，却在最后一场演出中失误，肉体死亡，灵魂被困在了老宅的镜子里。2020年线：归国建筑系学生小北在老宅测绘时，总能听到镜子里传来摩斯电码的敲击声。当她破解电码，里面是程之远关于一个埋藏在黄浦江底下的巨大军火库坐标，以及一句迟到了百年的告白。
导演用极其浪漫的手法处理了残酷的历史背景。魔术的视觉呈现惊艳绝伦，尤其是镜子迷宫里的追逐戏。两段感情线的平行剪辑非常催泪，看完会对上海的弄堂产生别样的敬畏感。
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