一对工作狂夫妻将叛逆儿子留给乡下外公照顾，却发现外公在偷偷教孙子如何当一个“职业骗子”。
12岁的小胖正值叛逆期，在父母因工作频繁飞往国外后，他被送回了福建乡下由外公老李照顾。老李是个看似慈祥、爱听评弹的普通老人，但他教给小胖的第一课却是“如何识别别人的弱点”。小胖发现，外公总能靠卖假古董给城里人赚到不菲的生活费。起初小胖充满罪恶感，但在被校园霸凌后，他利用外公教的心理技巧成功反制，从此对这种“智商碾压”的游戏上了瘾。随着暑假结束，小胖回到城市父母身边，却发现父亲正面临投资骗局，而母亲的公司也在搞传销。小胖用外公教的手段暗中拆解了骗局，却让父母以为儿子变成了一个道德败坏的坏孩子。一场关于“什么是真正欺骗”的家庭战争爆发。
用反讽的笔触描绘了一幅当代中国家庭浮世绘。外公这个角色塑造得绝了，大智若愚还是老江湖？界限模糊。电影没有刻意煽情，而是用一个个啼笑皆非的骗局案例，揭示了成人世界虚伪的体面。小演员演出了那种早熟的狡黠与脆弱。片尾父子隔着门的那段对话，让人笑中带泪。
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