落魄的过气魔术师在一只被遗弃的兔子身上，看到了消失已久的“观众的笑脸”。
魔术师阿德里安因“大变活人”失误导致事业崩塌，穷困潦倒的他只能在小镇生日派对上表演。他在垃圾桶旁捡到了一只会“叹气”的兔子先生。这只兔子通人性，甚至会在表演时抢风头。起初阿德里安想卖掉它换车票钱，但在一次街头表演中，兔子奇迹般地配合他完成了消失的纸牌戏法，赢得了孩子们的欢呼。一人一兔组成了“滑稽二人组”，在小酒馆里重拾信心。然而，富商认出这只兔子是已故魔术大师的遗物，出高价购买。阿德里安面临抉择：是卖掉兔子重回大舞台，还是守着这份不体面但真实的快乐？
节奏舒缓，画风唯美，如同翻阅一本欧洲漫画。魔术戏法的设计非常考究，没有使用CG糊弄。人和兔子的互动完全靠道具和演员的默契，情感递进十分自然，是一部不需要特效就能打动人心的作品。
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